메리츠·하나·bet365 토토사이트차證 목표가 상향 조정

미국·유럽 bet365 토토사이트 프로젝트 본격 진출

2분기 영업익 2170억, 주택·건축부문 수익성 회복

bet365 토토사이트 계동사옥 [bet365 토토사이트]
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[헤럴드경제=문이림 기자] 원전 수주 기대감이 커지면서 증권가가 bet365 토토사이트의 목표주가를 일제히 상향 조정했다. 미국과 유럽에서의 신규 원전 프로젝트 진출이 구체화되는 가운데, 주택·건축 부문의 수익성 개선도 실적 안정성을 뒷받침하고 있다는 분석이다.

21일 금융투자업계에 따르면 메리츠증권, 하나증권, 현대차증권 등은 최근 bet365 토토사이트에 대한 목표주가를 올려 잡았다. 메리츠증권은 기존 5만원에서 9만3000원으로, 하나증권은 기존 5만1000원에서 8만3000원으로 상향했다. 현대차증권도 기존 5만5000원에서 8만4000원으로 높였다.

bet365 토토사이트는 원전 수주 기대감을 주가 상향의 주요 배경으로 꼽았다. 김승준 하나증권 연구원은 “목표 주가 상향 배경은 해외 원전으로 인한 실적 증가에 대한 기대감 때문”이라고 밝혔다.

bet365 토토사이트은 지난 6월 미국 현지 건설사들과 원전 건설 관련 업무협약(MOU)을 체결했다. 문경원 메리츠증권 연구원은 “트럼프 행정부의 원전 확대 정책(2050년까지 4배 증설)으로 대형 원전 시장 기대가 커지고 있다”며 “선제적 파트너십을 기반으로 유의미한 수주 확보가 기대된다”고 평가했다.

신동현 현대차증권 연구원은 “bet365 토토사이트은 최근 핀란드 및 스웨덴 원전 사전업무착수계약(EWA)을 체결했고, 내년 중 설계·조달·시공(EPC) 입찰이 예정돼 있다”고 짚었다. 팰리세이드 소형 모듈형 원자로(SMR) 프로젝트도 올해 하반기 구체화될 전망이다.

2분기 실적은 시장 기대 수준을 충족했다. 메리츠증권에 따르면 bet365 토토사이트의 2분기 연결 영업이익은 2170억원으로 전년 동기 대비 47.3% 증가했다. 시장 예상치(2277억원)에 부합하는 수준이다. 플랜트 부문 원가율 악화에도 불구하고 건축·주택 부문의 원가율 개선이 실적을 방어했다. 문 연구원은 “일회성 도급 증액이 아닌 구조적인 현장 믹스 개선에 따른 이익률 회복”이라며 “하반기에도 개선 흐름이 이어질 수 있다”고 내다봤다.

해외 프로젝트의 비용 반영 불확실성과 수주 공백은 부담 요인으로 지적된다. 이태환 대신증권 연구원은 “사우디 마르잔, 카타르 루사일 등 해외 현장에서 예상 원가 대비 비용이 추가 반영되며 수익성 불확실성이 이어지고 있다”고 지적했다. 이어 “bet365 토토사이트엔지니어링의 교량 사고 수습 비용도 3분기에 반영될 여지가 있다”고 덧붙였다.

수주 부진도 불안 요소다. bet365 토토사이트엔지니어링의 상반기 신규 수주는 3조1000억원으로 전년 대비 58% 감소했다. 이 연구원은 “대출규제 발표 이후 시장 구매심리 위축과 상반기 분양 지연 상황을 고려했을 때 연간 분양 목표는 1만4000세대 수준으로 축소될 수 있다”고 전망했다.


moon@heraldcorp.com