농업부문 지원…역대 최저 스프레드

NH농협은행은 지난 14일 6억달러(약 8248억원) 규모의 글로벌 농업지원 소셜본드 토토사이트 운영 썰에 성공했다고 16일 밝혔다. 해당 조달 자금은 사회적 가치 창출을 목적으로 농업인 및 농업 부문에 대한 금융 지원에 활용될 예정이다.

소셜본드는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 중 하나로 조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적의 채권을 뜻한다. 이번 글로벌 소셜본드는 3.5년 만기 3억달러, 5년 만기 3억달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조로 토토사이트 운영 썰됐다. 3.5년 만기(변동) 금리는 SOFR+68p, 5년 만기(고정) 금리는 동일 만기 미국채 금리에 50bp를 가산한 4.501%로 확정됐다. 이는 NH농협은행 출범 이후 역대 최저 스프레드로 토토사이트 운영 썰된 것이다. 글로벌 투자자의 니즈를 반영한 듀얼 트랜치(변동·고정)로 구성하고 정기적인 공모채를 토토사이트 운영 썰하면서 투자자 신뢰를 형성했다는 평가다. 이에 농협은행은 모집금액 대비 최대 10.7배인 총 64억달러의 투자수요를 모집할 수 있었다. 유혜림 기자


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