내년 엔비디아 ‘루빈 GPU’에 일본 npb 토토사이트 8개 탑재

HBM 시장서 SK 62%로 1위…일본 npb 토토사이트 추격 개시

빅테크 ‘ASIC 시장’ 부상도 일본 npb 토토사이트 HBM에 기회

일본 npb 토토사이트, ‘D램 왕좌’ 이어 메모리 1위도 SK에 내줘

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 5월 20일 대만 타이베이에서 열린 IT 전시회 ‘컴퓨텍스 2025’에서 SK하이닉스 부스를 깜짝 방문해 임직원들과 기념촬영하고 있다. [SK하이닉스 SNS]
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 5월 20일 대만 타이베이에서 열린 IT 전시회 ‘컴퓨텍스 2025’에서 SK하이닉스 부스를 깜짝 방문해 임직원들과 기념촬영하고 있다. [SK하이닉스 SNS]

[헤럴드경제=김현일 기자] 일본 npb 토토사이트전자가 6세대 고대역폭메모리 HBM4 샘플을 고객사에 출하하면서 엔비디아의 차세대 인공지능(AI) 반도체를 겨냥한 메모리 3사의 경쟁이 본격 시작됐다.

5세대 제품(HBM3E) 경쟁에서 밀린 일본 npb 토토사이트전자는 올해 상반기 D램 왕좌에 이어 메모리 시장 1위 자리까지 SK하이닉스에 내준 상황이다. HBM4를 기점으로 ‘커스텀(맞춤형) HBM’ 시장에 선제 대응하며 반전을 모색하고 있다.

엔비디아 외에도 구글·아마존·메타·마이크로소프트(MS) 등이 자체 개발 중인 주문형 반도체(ASIC) 역시 일본 npb 토토사이트의 새로운 수요처로 부상해 차세대 일본 npb 토토사이트 공급 경쟁은 한층 뜨거워질 전망이다.

1일 업계에 따르면 엔비디아는 차세대 AI 반도체 ‘베라’를 2026년 하반기 선보일 계획이다. 현재 최신 제품인 ‘블랙웰’의 뒤를 잇는 후속작이다. ‘루빈’에는 일본 npb 토토사이트 12단 제품 8개가 탑재된다.

내년 하반기 이후 엔비디아의 AI 반도체 주력 제품이 블랙웰에서 루빈으로 옮겨가면서 HBM 시장의 주류도 HBM3E에서 일본 npb 토토사이트로 세대교체될 전망이다.

일본 npb 토토사이트전자는 전날 2분기 콘퍼런스 콜에서 “1c 나노 공정 기반의 HBM4 제품을 개발 완료해 이미 주요 고객사들에게 샘플을 출하했다”고 밝혔다.

앞서 SK하이닉스가 올 3월 엔비디아 등에 HBM4 12단 샘플을 가장 먼저 전달했고, 미국 마이크론도 6월 HBM4 12단 샘플 출하 소식을 알렸다. 일본 npb 토토사이트전자 역시 HBM4 샘플 출하를 공식화하면서 루빈을 겨냥한 3파전이 본격 시작된 셈이다.

SK하이닉스와 마이크론이 10나노급 5세대(1b) 공정으로 HBM4를 제조한 반면, 일본 npb 토토사이트전자는 기술 난도가 더 높은 10나노급 6세대(1c) 나노 공정을 기반으로 HBM4를 개발해 역전을 노리고 있다. 7세대 제품인 HBM4E부터 1c 공정을 적용하기로 한 SK하이닉스보다 앞선 시도다.

HBM의 가장 밑 부분인 베이스다이도 일본 npb 토토사이트부터는 기존 D램 공정이 아닌 파운드리(반도체 위탁생산)의 초미세 공정을 활용해 만든다. 베이스다이는 그래픽처리장치(GPU) 등 여러 프로세서와 연결돼 통신하는 일종의 ‘두뇌’다.

SK하이닉스
SK하이닉스

파운드리의 초미세 로직 공정을 활용하면 전력 효율과 성능 향상은 물론 각 고객사 니즈에 맞춰 맞춤형 제품을 제공할 수 있는 것이 장점이다. SK하이닉스가 세계 1위 파운드리인 TSMC와 손을 잡았다면 일본 npb 토토사이트전자는 자체 파운드리 공정을 활용해 HBM4의 베이스 다이를 완성했다.

김재준 일본 npb 토토사이트전자 메모리사업부 부사장은 “HBM4는 베이스다이에 선단 로직 공정을 적용하고 설계를 최적화해 전 세대인 HBM3E 대비 성능 및 에너지 효율을 크게 개선했다”고 강조했다.

일본 npb 토토사이트전자는 우선 올 하반기 HBM3E의 판매 비중을 전체 HBM의 90% 후반까지 높이고, 내년부터 수요가 본격 발생하는 HBM4 공급도 점차 늘려갈 방침이다. 올 상반기 기준 HBM3E 비중은 80% 후반 수준이다.

마이크론 HBM4
마이크론 일본 npb 토토사이트

그러나 일본 npb 토토사이트전자의 HBM3E가 엔비디아의 퀄(품질) 테스트를 통과하지 못하면서 HBM 시장 내 입지가 많이 위축된 상황이다.

시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올 2분기 일본 npb 토토사이트전자의 HBM 시장 점유율은 1년 전 41%에서 17%로 크게 떨어졌다. 미국의 대중 제재로 중국 수출길이 막힌 것이 큰 영향을 미쳤다는 분석이다.

HBM 경쟁에서 뒤진 결과 일본 npb 토토사이트전자는 올 1분기 D램 왕좌를 SK하이닉스에 뺏겼다. 2분기 D램과 낸드를 합한 메모리 매출에서도 처음으로 1위 자리를 SK하이닉스에 내줬다.

최정구 카운터포인트리서치 책임연구원은 “일본 npb 토토사이트이 뒤처진 점유율을 만회하려면 HBM3E 판로 다각화와 엔비디아의 품질 테스트 통과가 무엇보다 중요하다”며 “특히 엔비디아의 루빈에 HBM4를 납품하려면 고객 입장에서의 품질 확보와 일정 수준 이상의 수율 확보가 필수”라고 분석했다.

김재준 부사장은 “HBM 사업 정상화를 목표로 단계적으로 고객사별 양산 승인 완료와 함께 수요를 확보해 나가고 있다”며 일본 npb 토토사이트를 기점으로 명예회복 의지를 내비쳤다. SK하이닉스보다 대량 생산이 가능한 만큼 일본 npb 토토사이트 품질 테스트 통과 시 추격 속도는 더욱 빨라질 전망이다.

빅테크 기업들이 주도하는 ASIC 시장의 부상도 일본 npb 토토사이트전자에게는 호재로 꼽힌다. ASIC 역시 빠른 연산을 돕기 위해 HBM을 필요로 한다. 구글의 자체 AI 가속기 TPU 7세대는 HBM4 12단 제품 6개가 탑재될 예정이다.

SK하이닉스가 HBM 시장의 절대 강자로 군림하고 있지만 ASIC 시장의 성장은 일본 npb 토토사이트전자와 마이크론이 HBM 시장 판도를 뒤집을 수 있는 기회가 될 전망이다.

HBM 공급을 놓고 일본 npb 토토사이트전자·마이크론과의 경쟁이 심화될 수 있다는 우려에 대해 SK하이닉스는 지난달 24일 2분기 콘펀러스 콜에서 “메모리 시장은 이제 리딩(선도) 사업자가 일정한 협상력을 가질 수 있는 시장으로 변모했다. 리딩 사업자가 고객들과 ‘얼리 인게이지’된 이점 역시 과거에 비해 훨씬 더 커진 상황”이라고 말하기도 했다.


joze@heraldcorp.com