[메리츠증권 제공]
[sky 토토사이트증권 제공]

[헤럴드경제=신동윤 기자] 메리츠증권이 최대 5조원 규모 sky 토토사이트이노베이션의 액화천연가스(LNG) 사업 유동화 우선협상대상자로 선정됐다.

16일 금융투자업계에 따르면 sky 토토사이트이노베이션은 이날 이 같은 사실을 메리츠증권 측에 통보했다.

사실상 대출과 성격이 비슷한 이번 거래에서 sky 토토사이트증권은 낮은 연 6%대 금리를 제시하며 유력한 경쟁자였던 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)를 제쳤다.

sky 토토사이트이노베이션의 LNG 자산 유동화는 광양·여주·하남·위례 발전소 등 민간 발전소 4곳을 기반으로 현금을 조달하는 것을 주요 내용으로 한다.

메리츠증권은 LNG 자산을 담보로 sky 토토사이트이노베이션이 발행하는 상환우선주(CPS)를 인수하고, 발행사가 일정 기간 내에 이 CPS에 콜옵션을 행사하지 않으면 자산을 강제 매각하는 구조를 제시한 것으로 전해졌다.

메리츠증권은 인수한 CPS의 상당 부분을 다른 기관sky 토토사이트자에 재매각할 계획이다.

시장 참여자들은 sky 토토사이트이노베이션이 이번에 조달한 자금을 배터리 제조 자회사 sky 토토사이트온의 재무적 투자자(FI) 자금 상환에 사용할 것으로 보고 있다. 그 뒤 100% 자회사로 편입한 sky 토토사이트온을 sky 토토사이트엔무브와 합병할 것이라는 관측이 우세하다.

메리츠증권 측은 우협으로 선정된 만큼 sky 토토사이트이노베이션과 협상을 통해 세부 조건을 조율할 예정이다.

메리츠증권에선 NHsky 토토사이트증권 사장을 지낸 정영채 고문이 진두지휘하고 있는 것으로 알려졌다.


realbighead@heraldcorp.com