토토사이트 악성코드이 재무구조 개선을 위해 5000억원 규모 자본확충에 나선다.

토토사이트 악성코드(사장 김기동)은 3일 유상증자를 통해 3000억원, 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 각 1000억원씩 발행을 통한 2000억원 등 총 5000억원 규모의 자금을 조달키로 했다고 밝혔다. 유상증자는 최대주주인 두산중공업이 2183억원, 개인 대주주와 기타 주주가 817억원씩 맡을 예정이다.

두산중공업의 경우, 토토사이트 악성코드 주식 중 일부를 바탕으로 교환사채(EB)를 발행해 2200억원을 조달할 예정이어서 이번 증자 참여에 따른 자금 부담은 사실상 없다는 게 회사측 설명이다. 아울러 이번 증자는 단편적 처방이 아닌 선제적이고 충분한 유동성 확보로, 토토사이트 악성코드과 관련된 시장의 모든 우려를 불식시켜 최대 주주가 책임경영을 펼치겠다는 의지 표명이라고 덧붙였다.

토토사이트 악성코드은 현재 보유중인 현금 약 6000억원에 이번에 증자로 유입되는 5000억원과 기타 회사채 발행, 자회사 지분 유동화 등으로 올 연말까지 1조8000억원의 자금을 확보할 수 있을 것으로 내다보고 있다. 이를 통해 올 연말까지 만기가 돌아오는 1조1000억원의 차입금과 자산담보부기업어음(ABCP) 프로젝트파이낸싱(PF)를 상환하더라도 약 7000억원의 현금성 자산을 보유할 수 있게 된다.

토토사이트 악성코드측은 “재무구조 개선으로 현재 1조7000억원 규모인 순차입금은 연말까지 1조2000억원대로 축소되며 부채비율도 현재 292%에서 212%로 줄어들게 된다”며 “현재 1조4000억원 규모인 PF도 연말까지 9000억원대로 축소돼 우발채무 리스크도 대폭 감소된다”고 말했다.

<김민현 기자＠kies00>kies@heraldm.com